Автомобиль, скрипка и собака Клякса (1975)

В то время как два друга борются за внимание красавицы, их жизнь усложняет появление в их окрестностях странного автомобиля, на крыше которого сидит собака по имени Клякса. Сначала они не обращают на это внимание, но постепенно начинают понимать, что этот автомобиль и его обитатель имеют связь с их прошлым. Вместе с Кузей, который мечтает о своих кошках-обезьянах, друзья отправляются на поиски правды и сталкиваются с тайнами, которые оказываются глубже, чем они могли себе представить. В их приключениях смешиваются детские фантазии, музыка, техника и, конечно же, верность и дружба.