Сан-Франциско (1936)

Блейк Нортон, владелец ночного клуба, и Мэри Блэйк, молодая девушка из провинции, встречаются в баре и заключают контракт о работе в его заведении. Однако Мэри мечтает о карьере оперной певицы и стремится петь в опере Сан-Франциско. Нортон же хочет удержать её только у себя и требует монопольного исполнения контракта. Столкнувшись с противостоянием интересов, герои начинают бороться за свои мечты и убеждения. Возникающие конфликты и противоречия между ними вынуждают обоих задуматься о своих жизненных приоритетах и ценностях. Столкновение двух сильных личностей приводит к неожиданным последствиям и раскрывает новые грани их характеров. В итоге, каждый из них вынужден сделать выбор между любовью и карьерой, между собственными желаниями и интересами другого человека.