Карнавал (1-2 сезон)

В 1934 году в Среднем Западе Америки 18-летний беглец Бен Хокинс находит убежище в странствующем цирке «Карнавал». В цирке он встречает целый ансамбль удивительных артистов, каждый из которых обладает своим уникальным даром. Но сам Бен тоже не обычный парень - у него есть тайный дар исцелять и оживлять, но за это приходится платить страшную цену.

Владелец цирка, загадочный Хозяин, заинтересован в Бене и его способностях. Однако оказывается, что Бен не единственный, кто обладает такими способностями. Проповедник Джастин Кроу также видит странные сны и считает, что следует Божьей воле. Но его действия приводят к неожиданным и опасным последствиям.

Когда столкнутся силы добра и зла, начнется настоящая битва, и неясно на чьей стороне окажется каждый из героев. Времена перемен, и в эту «последнюю большую эпоху магии» каждый будет вынужден выбрать свой путь, столкнувшись с тайнами прошлого и будущего. Какие секреты скрываются за масками цирковых артистов, и кто окажется настоящим героем в этой эпической саге?