Карнавал (1-2 сезон)

В 1934 году, в сердце Америки, юный беглец Бен Хокинс оказывается среди странствующих артистов необычного цирка. Этот цирк, полный загадочных личностей с уникальными способностями, становится для Бена не только убежищем, но и местом, где его собственный дар — исцелять и воскрешать — обретает новую значимость. Однако за каждое чудо, которое он творит, Бену приходится платить высокую цену. Таинственный руководитель цирка проявляет особый интерес к способностям Бена, и вскоре становится ясно, что он не единственный, кто наделен такой силой. Проповедник Джастин Кроу, ведомый видениями и стремлением следовать высшей воле, сталкивается с последствиями своих действий, которые несут хаос и опасность. Вскоре начинается противостояние между силами света и тьмы, и каждый из героев оказывается перед выбором, который определит их будущее. В эпоху, когда магия и реальность переплетаются, раскрываются тайны прошлого, и каждый должен решить, кем он станет в этой эпической истории.