Утренний патруль (1938)

Во время Первой мировой войны майор Брэнд командует эскадроном британского Королевского летного корпуса во Франции. Капитан Кортни и лейтенант Скотт считают его безжалостным, но все меняется, когда немецкий ас оскорбляет их. Их решение совершить самовольный вылет приводит к последствиям, которые меняют жизни всех.

Повышение майора и его уход оставляют Кортни на посту командира. Он сталкивается с тяжелыми решениями и потерями, начинает терять контроль и погружается в алкоголь. Прибытие новобранцев и гибель брата Скотта ставят под угрозу дружбу между ними.

Скотт, обвиняя друга в гибели брата, решает совершить смертельный полет. Но в последний момент Кортни берет на себя ответственность и отправляется на миссию вместо него. В небе разворачивается схватка с фон Рихтером, которая приводит к неожиданным последствиям и изменяет все представления о дружбе и долге.