После наступления темноты на вокзале в столице Южной Кореи разворачивается настоящая драма. Бездомные неожиданно превращаются в ходячих мертвецов, и весь округ оказывается под их контролем. В этом хаотичном мире оказывается юная Хе-сон, которая пытается сбежать от своего жестокого ухажера, вынуждавшего её заниматься неприглядными делами. Теперь ей...

В анимационном фильме, где магия и реальность переплетаются, жители Сеула сталкиваются с мистической трансформацией: те, кто чувствует себя одиноким или подавленным, обретают облик животных с человеческими чертами. Кён-чхон, музыкант, внезапно становится пятнистым быком, прячась от насмешек и опасностей внешнего мира. Положение усугубляется, когда...