Два лучших друга, Топпер и Виго, обнаруживают волшебный карандаш, который может оживлять все, что нарисовано им. Но когда Топпер случайно рисует на стене огромного носорога по имени Отто, им приходится столкнуться с непредвиденными последствиями. Отто оказывается не просто игрушечным созданием, он обладает уникальными способностями и характером....