В сказочной стране случилось ужасное событие: принцессу Херцелинду похитил таинственный Черный рыцарь. Отчаявшийся король зовет на помощь своего храброго защитника Ланце. Однако Ланце понимает, что одному ему не одолеть столь грозного противника. В это время на его пути появляется неожиданный союзник — хитроумный турок, который, несмотря на свою...