Эмма, студентка с детства испытывающая ужас перед клоунами, сталкивается с воплощением своих самых страшных страхов. В небольшом городке, где она обитает, начинают происходить необъяснимые исчезновения жителей. На их месте появляются загадочные фигуры, одетые в костюмы клоунов, чьи действия вселяют ужас в сердца местных жителей. Эмма осознает, что...