В это же время в ауле происходит странный инцидент – начинают происходить загадочные смерти среди скота, и все признаки указывают на то, что это дело рук человека. Возникает паника и страх, а местные жители начинают обвинять друг друга в этом. В это непростое время Хану пытается защитить свою дочь и отстоять свое право на материнство. Весь аул...

В далеком Дагестане, в конце XVII века, разгорается история о Хочбаре - молодом и отважном юноше, который отправляется в долгое путешествие вместе с дочерью нуцала Хунзахского ханства, Саадат. Они направляются к придворному двору, где Саадат должна выйти замуж за сына властителя Прикаспийских земель. На протяжении всего пути между ними возникают...

В центре сюжета фильма "Тень завоевателя" находится Унжу - юноша, который благодаря своей отваге и умению проникнуть в самое сердце вражеских лагерей, поднялся по служебной лестнице от раба до тысячника в войсках Чингисхана. Однако, когда Унжу узнает о планах Чингисхана направить свои войска в Среднюю Азию, он понимает, что на игре не только его...