Вирджиния и Натан отправляются в уединенный городок, где скрывается семья девушки. Но когда Натан становится жертвой нападения оборотня, Вирджиния вынуждена раскрыть свою тайну - ее семья является кланом охотников на оборотней. Страшные события начинают разворачиваться, когда Натан начинает проявлять признаки превращения. Вирджиния вынуждена...