В уездном городе N-ске царит коррупция и беззаконие. Чиновники и богатые купцы живут в роскоши, не задумываясь о том, какие страдания приносят своим подданным. Главный герой, молодой и идеалистичный чиновник, пытается изменить устоявшийся порядок вещей, но сталкивается с сильным сопротивлением и лицемерием окружающих. В поисках справедливости и...

В глухом лесу, далеко от цивилизации, граф Карнеев и его друзья отправляются на охоту. Внезапно они встречают загадочную девушку, которая кажется выброшенной из сказки. Ее появление ставит под вопрос дружбу и верность героев, разжигая в них чувства, которые они давно пытались скрыть. Чем дальше развивается их знакомство, тем глубже они погружаются...