Джек, некогда популярный ведущий на радио, чье остроумие и сарказм привели к трагическим последствиям, оказывается на перепутье, утратив интерес к жизни. В его мрачном существовании появляется Пэрри, эксцентричный бродяга, который открывает перед Джеком двери в мир, где реальность и фантазия причудливо переплетаются в единую ткань. Вместе они...