В 1960-е годы, среди живописных просторов Новой Зеландии, где каждый житель словно часть единого целого, Билли стремится обрести новую жизнь на ферме семьи Хеншоу. На первый взгляд, все кажется идеальным: сочные луга, приветливые животные и умиротворяющая атмосфера. Однако вскоре он начинает подозревать, что за этой безмятежностью скрываются тайны...