С ранних лет Нэт Купер был очарован утонченной Кристабель Эббот, и спустя годы, полные воспоминаний о ее очаровательной улыбке, он решает вновь разыскать свою давнюю музу. Однако его ожидания сталкиваются с реальностью, когда он встречает Кристабель, все еще ослепительную, но сопровождаемую неуклюжей и скромной Джун Фиггс, с которой она...

Молодая команда создателей кино отправляется в рискованное путешествие через границу между США и Мексикой, стремясь запечатлеть на пленке суровую реальность жизни мигрантов. Их амбициозный проект неожиданно превращается в кошмар, когда они попадают в руки экстремистской группы, чьи идеалы не оставляют места для компромиссов. Лидер этой группировки...