Джеймс Боуэн - музыкант, который когда-то был успешным, но потерял всё из-за наркотиков. Он живет на улице, играя на гитаре и пытаясь заработать на еду и жилье. Однажды на его пути появляется рыжий уличный кот по имени Боб. Сначала Джеймс не очень рад такому соседству, но вскоре понимает, что этот кот может стать его верным другом и помощником....