В уютном кафе Будапешта 1958 года журналистка Ева встречает загадочную женщину по имени Ливия. Они становятся неразлучными подругами, но вскоре их отношения перерастают в нечто большее. Ева, только что освободившаяся из тюрьмы за участие в революционных событиях, и Ливия, жена офицера госбезопасности, оказываются в центре политических интриг и...

Действие фильма разворачивается во второй половине XVI века, когда мир наполняли звуки стальных клинков и блеск доспехов. Во время турнира смерть настигает венгерского дворянина Гаспара Бабочаи от руки турецкого аги Оглу-хана. Его сын Ласло, оставшись сиротой, клянется отомстить за отца и вызывает аги на поединок. Ласло начинает подготовку к...