В начале XX века парень Варлам из низших слоев общества решает покинуть родные края и отправиться в Москву, чтобы быть рядом со своей возлюбленной. Он проявляет себя в схватке на стенках, и его талант замечает английский владелец футбольного клуба. Варламу предлагают присоединиться к команде, но его не принимают из-за его происхождения. Тогда...