В сердце Иерусалима, где каждый шаг напоминает о вековых разногласиях, расцветает запретная любовь между палестинцем и израильтянкой. Сара и Салим не могли предположить, что их страсть приведет к политическому скандалу, который перевернет их жизни с ног на голову. Им придется бороться не только за свою любовь, но и за свое будущее, став центром...

Музыкант Карим, живущий в унылом пригороде Тель-Авива, борется с постоянной угрозой со стороны израильских властей и чувствует себя чужим среди своих соплеменников. Старики придерживаются патриархальных взглядов, молодежь занимается драгдилерством из-за отсутствия перспектив. Карим находит свое спасение в музыке, но даже в мире хип-хопа...