В 1937 году, в разгар знойного лета, молодой человек по имени Эммануэль отправляется в санаторий на побережье Черного моря, стремясь излечиться от костного туберкулеза. В этом уединенном месте его ждут не только изнурительные лечебные процедуры и долгие часы размышлений в одиночестве, но и нечто более загадочное. За стенами санатория скрываются...

В начале 19-го века в сердце Валахии разворачивается история, полная мистики и загадок. Вековые традиции сталкиваются с новаторскими идеями, и в этой буре перемен румынские князья стремятся к прогрессу. Один из них, смелый и решительный, решает преобразовать свою родину, но сталкивается с упрямым сопротивлением тех, кто цепляется за древние обычаи...