В центре удивительного повествования оказывается молодой человек по имени Джейк, чья жизнь протекает спокойно в обыденной работе в местной лавке. Однако его душа жаждет невероятных приключений. Однажды, проснувшись, он с ужасом обнаруживает, что его город окутала зловещая тьма, а все жители превратились в странные коконы. Потрясенный и охваченный...

В таинственном Цфате, где каждый уголок улиц словно хранит в себе древние тайны, три молодые женщины оказываются перед лицом своих сокровенных тайн и жизненных испытаний. Наоми, дочь уважаемого раввина, стремится вырваться из традиционных оков и обрести знания, но нависшая над ней свадьба кажется неизбежной. Мишель, дерзкая француженка, прибывает...