Фильм рассказывает о пограничнике Андрее, который случайно обнаруживает секретные склады с наркотиками на границе с Афганистаном. Это открытие запускает цепочку событий, в результате которых наркоторговцы решают избавиться от Андрея. Однако, несмотря на все попытки его устранить, он остается жив и начинает собственное расследование, чтобы...

В эпоху, когда война разрушила её прежнюю жизнь, молодая женщина, исполненная надежды, отправляется в далёкий узбекский кишлак в поисках нового начала. Там она встречает простого фермера, чья жизнь подчинена традициям, где многожёнство и многочисленные дети — обычное явление. Их встреча происходит в момент, когда обстоятельства не благоприятствуют...