Лето 1940 года стало роковым для многих жителей Латвии. Два друга, Робертс и Карлис, путешествуют по стране на радиоавтобусе, записывая передачи. В одной из поездок Робертс встречает прекрасную студентку Инесе, не подозревая, что за ней следит высокопоставленный немец Мунтерс. События развиваются стремительно, когда становится известно о скором...