Бывший аферист Том Тернер, вынужденный выбирать между работой и тюрьмой, оказывается в почтовом отделении, занимающемся "безнадежными письмами". Вместо того чтобы изменить свою жизнь, Том продолжает вести себя нечестно, используя свои хитрости и уловки. Однако, встреча с одним особенным письмом заставляет его задуматься о своих поступках и открыть...