В центре сюжета оказывается молодой парень с необычной способностью парить в воздухе. Он решает оставить учебное заведение, где скрыто обучался вдалеке от цивилизации, в заснеженных горах Индии. Его уход вызывает тревогу у наставников, которые видели в нем будущую звезду. Но вскоре они узнают, что юноша не был движим недовольством или...

На живописной дороге Кавказа, где горные вершины касаются небес, обнаружен тяжело израненный юноша, что становится отправной точкой для следователя Георгия Микеладзе. Он погружается в хитросплетения событий, ведущих к загадочному пострадавшему, который оказывается штурманом из Таллина, решившим провести свой отпуск за рулем новенького автомобиля....