В Чили 1930-х годов бушует политическая буря, а в это непростое время мальчик Алехандро Ходоровски растет в семье беженцев из Украины. Он мечтает о кинематографе и искусстве, но его отец, сталинист и деспот, не разделяет его страсти. Алехандро сталкивается с насмешками сверстников, но находит утешение и вдохновение в дружбе с уличными пророками....

В поисках истины Феникс начинает свое собственное расследование, пытаясь разгадать тайну своего прошлого и понять, кто стоит за этими убийствами. В процессе он сталкивается с мрачными тайнами цирка, в котором вырос, и понимает, что его семья скрывает гораздо больше, чем он мог себе представить. Столкнувшись с опасностью и предательством, Феникс...