В маленьком и тихом городке живет юноша по имени Френси, чье детство омрачено семейными неурядицами: отец утопает в алкоголе, а мать ведет себя непредсказуемо. Чтобы избежать суровой реальности, Френси погружается в мир фантазий, где он — могущественный герой и защитник. Однако, чем глубже он уходит в свои мечты, тем более оторванным от настоящего...