В начале 90-х годов, когда эпоха перемен только начинала разворачиваться, молодой художник по имени Кузьма решает отправиться в увлекательное путешествие на своем стареньком автомобиле. Его мечта — достичь Берлина, чтобы обменять свою машину на более престижную модель. Однако это не просто поездка — к нему присоединяется друг, который намеревается...