В центре сюжета оказывается наивная юная Лили, которая случайно оказывается в ярком и загадочном мире цирка. Этот неожиданный поворот судьбы открывает перед ней новые горизонты: она начинает видеть окружающий мир под другим углом, учится понимать его сложность и многогранность. В окружении удивительных артистов и эксцентричных персонажей Лили...

Когда талантливая комедийная звезда из Голливуда Люси узнает, что её супруг-режиссёр планирует экранизировать "Мадам Баттерфляй" без её участия в главной роли, она решает доказать, что достойна этой роли. Втайне от супруга Люси перевоплощается в гейшу, намереваясь продемонстрировать свои актёрские способности и убедить его в своём умении...