После развода с мужем, Тесса остается одна со своей дочерью Лили. Но радость от свободы быстро затмила появление новой жены бывшего мужа, Джулии. Она не только вторглась в дом, но и начала влиять на жизнь Лили. Джулия уверена, что нашла своего принца на белом коне в лице бывшего мужа Тессы, и готова на все, чтобы стать идеальной мачехой. Но Тесса...

В тихом маленьком городке в штате Мэн живет молодая вдова, чья жизнь кардинально меняется, когда в ее жизни появляется загадочный нью-йоркский писатель. Он приезжает в город, чтобы расследовать смерть ее мужа - известного фолк-музыканта. Вскоре между ними возникает нечто большее, чем просто рабочие отношения. Они начинают понимать, что прошлое...