В анимационном приключении юный Рейф, которому тринадцать лет, сталкивается с суровой реальностью новой школы, где царят строгие и нелепые правила, подавляющие творческую свободу. Директор, словно специально для него, выстраивает систему, которая, кажется, создана для того, чтобы ограничить любую креативность. Однако Рейф не из тех, кто легко...

В центре сюжета оказывается девочка, которая, сбежав от недоброжелательных опекунов, обретает временное пристанище в заброшенном амбаре у добродушного старика, ухаживающего за лошадьми. Здесь, в атмосфере покоя и уединения, она словно находит свой дом. Быстро привязавшись к своенравной лошадке, девочка обретает в ней преданного друга и соратника....