Музыкант по имени Эрик, студент, готовится к важному музыкальному состязанию, но его планы неожиданно меняются, когда он знакомится с бездомным Лехой. Их неожиданный союз приводит к совместному путешествию по холодным московским улицам, полному приключений и открытий. На этом пути они сталкиваются с разнообразными событиями: от ярких гей-вечеринок...