В небольшом грузинском селе живет самобытная семья: бабушка, Илико и Илларион. Их повседневная жизнь наполнена заботами, трудностями, но и теплом, любовью и взаимопониманием. Главный герой - подросток, который видит и переживает все изменения в жизни своих близких. Он наблюдает за их радостями и печалями, ссорами и примирениями, понимает их...

В таинственном мире средневековой Руси, среди интриг и заговоров, разворачивается история любви между простым крестьянином Георгием и княжной Кесо. Герой, решивший покорить сердце своей возлюбленной, отправляется на службу в ее поместье, надеясь на близость и понимание. Однако, между двумя мирами стоит не только стена социальных различий, но и...