В центре сюжета — репетиция оперы Моцарта, где режиссер, страстно преданный театру, стремится к созданию безупречного представления. Его жизнь переплетается с искусством, и он вкладывает душу в каждую деталь. Однако в ходе репетиций начинают происходить необъяснимые явления, выходящие за грань обычной театральной магии. Постепенно актеры начинают...