В фильме мы переносимся в эпоху конца XIX века, когда Санкт-Петербург становится свидетелем выдающегося расцвета таланта Николая Римского-Корсакова. Вопреки отказу императорского театра, его опера "Садко" находит своё место на сцене благодаря поддержке мецената Саввы Мамонтова. Этот шаг открывает перед композитором путь к невероятному успеху....