Молодой актёр Егор Берсеньев мечтает о большой карьере в столице, но пока приходится подрабатывать на рождественских утренниках в костюме Деда Мороза. Однажды его просит заменить болеющего актёра на спектакле в детском доме. Там он встречает маленького Федю, который заинтересованно наблюдает за каждым его шагом. Встреча с мальчиком меняет жизнь...