На отдаленной планете, погруженной в эпоху Средневековья, существует сообщество землян-наблюдателей, которые следят за развитием событий, избегая вмешательства в их естественный ход. Однако главный персонаж, дон Румата Эсторский, начинает испытывать сомнения в своей миссии. В городе Арканаре наступает время террора и жестокости: Черное братство...