На далекой планете, погруженной во времена Средневековья, существует группа наблюдателей-землян, которые следят за ходом истории, стараясь не вмешиваться в ее естественное развитие. Однако, главный герой, дон Румата Эсторский, начинает сомневаться в своей миссии и решает вмешаться, когда в городе Арканаре наступает эпоха террора и насилия. Черное...