В центре сюжета находится 16-летний парень, который оказывается в калифорнийском городке Кармел. Встреча с дурной компанией приводит его к участию в подделке произведений искусства. Но в этой истории есть и светлые моменты - парень находит друга в лице пожилой художницы, которая помнит золотую эпоху Кармела, когда здесь кипела творческая жизнь....