В центре сюжета - Мэлс, замкнутый мужчина средних лет, посвятивший свою жизнь сложной и ответственной профессии хирурга. Мэлс работает в больнице небольшого провинциального городка, и его навыки и опыт считаются одними из лучших. Его жизнь, наполненная однообразием и рутиной, кажется серой и скучной, но все меняется с появлением таинственной...