В мире музыки и искусства встречаются два талантливых человека - Леонард Бернштейн и Фелиция Монтеалегре. Он - гений, молодой композитор и дирижер, который стремится к совершенству в каждой ноте. Она - начинающая актриса, чья страсть к театру не знает границ. Их миры переплетаются, когда случайная встреча приводит их друг к другу. Вместе они...