Два отца, каждый со своей болью и тяжелым бременем прошлого, отправляются в путешествие по реке Дунай, в поисках ответов и спасения. Румын и серб, два врага, объединенные общей трагедией - потерей своих близких. На своем пути они встречают старого лодочника Ханса, который рассказывает им о древней легенде, о настойчивости и вере людей в чудеса....

Валахия, начало 19-го века. Здесь царит атмосфера загадочности и таинственности, где старые традиции переплетаются с новыми идеями. Румынские князи стремятся к модернизации и прогрессу, но старинные обычаи и убеждения не так-то легко оставить позади. Один из князей, бравый и смелый, пытается изменить свою страну, но сталкивается с сопротивлением...

В конце Второй мировой войны в Румынии подросток Алекс сталкивается с невероятным выбором: спасти себя и своих близких или жертвовать жизнью деревенского дурачка, чтобы сохранить мир в своем поселении. Под давлением немецких властей и угрозой расстрела, начальство деревни, включая священника, вынуждено обратиться к Ипу - простодушному и наивному...