В фильме рассказывается история молодого и амбициозного режиссёра, который решает поставить спектакль о малоизвестных событиях Второй мировой войны в Румынии. Его работа вызывает неоднозначные реакции у зрителей и коллег, разделяющихся на тех, кто поддерживает его идею и тех, кто считает её провокационной и опасной. В процессе подготовки спектакля...

Лето 1937 года. Молодой человек по имени Эммануэль отправляется в санаторий на Черном море, чтобы лечить свой костный туберкулез. Его ждут болезненные процедуры и долгие часы в постели, в одиночестве со своими мыслями. Но вскоре он начинает замечать, что за стенами санатория творится нечто странное и загадочное. Интриги, запретные страсти, тайны...

Валахия, начало 19-го века. Здесь царит атмосфера загадочности и таинственности, где старые традиции переплетаются с новыми идеями. Румынские князи стремятся к модернизации и прогрессу, но старинные обычаи и убеждения не так-то легко оставить позади. Один из князей, бравый и смелый, пытается изменить свою страну, но сталкивается с сопротивлением...