Когда теплоход внезапно останавливается на берегу Волги, Йонас Будрис решает навестить старого друга Петра, не подозревая, что его ждет встреча с миром, полным боли и утрат. Дом Петра теперь лишен привычного уюта: его жена борется за жизнь в больнице, старший сын отбывает срок в тюрьме, а младший, потерявший веру в будущее, бросил учебу и...

В 1943 году в оккупированном Ровно появляется обворожительный немецкий офицер, завоевывающий внимание местных дам и расположение коллег. Однако за маской обаяния скрывается Николай Гуснецов, советский разведчик, для которого каждая минута — это риск. Его союзница, Лидия Лозинская, под прикрытием гостеприимной хозяйки, помогает собирать ценную...