В живописном провинциальном городке, где царит атмосфера загадочности и страсти, разворачивается удивительная история любви и предательства. Цыганский барон Баро Зарецкий и его друг Бейбут давно договорились о браке своих детей, Миры и Кармелиты. Однако, их планы нарушаются, когда Кармелита влюбляется в русского юношу, игнорируя устаревшие...