В мае 1941 года мир находится на грани катастрофы, и напряжение в воздухе ощущается буквально на каждом шагу. В центре этой истории — полковник Рыбкина, талантливый разведчик и виртуоз перевоплощений. Его миссия — остановить надвигающийся конфликт, но сможет ли он противостоять этому испытанию? На дипломатическом приеме в германском посольстве...

В центре сюжета оказывается жизнь Михаила Свирельникова, успешного и уважаемого человека, чье существование внезапно переворачивается с ног на голову. Его безмятежное существование нарушается, когда тайные страницы его жизни становятся достоянием посторонних. Вынужденный противостоять угрозе разоблачения и возможной потере всего, что он так долго...

В 1943 году в оккупированном Ровно появляется обворожительный немецкий офицер, завоевывающий внимание местных дам и расположение коллег. Однако за маской обаяния скрывается Николай Гуснецов, советский разведчик, для которого каждая минута — это риск. Его союзница, Лидия Лозинская, под прикрытием гостеприимной хозяйки, помогает собирать ценную...