Действие фильма разворачивается в первое послевоенное лето на Западной Белоруссии, где тень войны все еще ощущается на каждом шагу. Курсант суворовского училища Денис Мешко возвращается на каникулы в свою родную деревню, чтобы обнаружить, что там царит атмосфера подозрений и страха после таинственного убийства первого Председателя - его дядьки....

В мире, где запахи играют решающую роль, два человека оказываются на перекрестке судеб. Наталья, преданная своему делу и искусству, мечтает о новом дыхании для фабрики, о возвращении к искусству создания парфюмерии. Илья, считающий себя уверенным в себе и своих целях, приезжает с намерением изменить все и превратить старую фабрику в супермаркет....