В середине 60-х годов в столице происходят странные события. Петя, молодой парень с необычным хобби - цимбалы, влюбляется в загадочную девушку Жужу, которая обожает твист и фильмы с Жераром Филипом. Однако, в их идеальном мире появляется загадочный Тот, третий, о котором никто ничего не знает. Он молчит большую часть времени, но его присутствие...