В фантастическом мире, где магия и рыцарские турниры стали обычным явлением, судьба сталкивает двух влюбленных с мрачным проклятием, наложенным коварным епископом. Изабо, чья красота пленяет сердца, обречена днем оборачиваться в величественного ястреба, в то время как ее возлюбленный рыцарь Этьен каждую ночь превращается в волка. Вместе они...