В Питтсбурге наступает последнее лето юности для Арта Бехштейна, когда в его жизнь врывается мир, наполненный загадками и тайнами. Молодой мечтатель, разочаровывающий своего отца, связанного с криминалом, оказывается вовлеченным в опасную игру, где каждый шаг может стать роковым. Вокруг него начинают кружиться необычные личности, происходят...