В волшебной вселенной, где царит магия и чудеса, правил жестокий монарх, задумавший жениться на прекрасной царевне. Для исполнения своих замыслов он отправляет обыкновенного деревенского юношу по имени Иван в далёкое путешествие, чтобы тот привёл ему невесту. По дороге Иван обретает неожиданного союзника — маленького, но мудрого и волшебного...