В центре сюжета фильма находится поэт Муса, молодой человек, чьи мечты и амбиции сталкиваются с суровой реальностью политических интриг. Бай Нуртаза, стремящийся найти союзников в борьбе с господствующим режимом, замечает в Мусе потенциального партнера. Поэт, плененный собственными стремлениями к признанию и любви, оказывается втянутым в опасную...